卜卦问事五年关闭万家网点！头部险企带头“瘦身”

卜卦问事　　来源：华夏时报(🛍)

　　记者：吴敏

卜卦问事　　曾几何时，“以规模论英雄”的保险业，将广设分支机构视为攻城略地的利器。然而，凛冬忽至，裁撤网点反成险企开源节流的首要(😨)选项。

卜卦问事　　据《华夏时报》记者不完全统计，今年以来，已有946家险企分支机构退出市场。中国人(🕶)寿、泰康人寿等头部险企亦赫然在列。若将视线拉长， 2020年至今，全国范围内被撤销的保险分支机构数量(🏎)已逾万家，一场深刻的渠道变革正席卷行业。

　　谈及保险业收缩“战线”的原因，受访业内人士认为有两大主因，一是行业承压，降本为先。近年来，保险业增长放缓，部分(🔔)公司为提升效能，不得不对投入产出失衡(🏃)的分支机构“(👸)动刀”。二是数字浪潮，客户迁徙。客户行为(👓)正加速向线上迁移，自助投保、在线客服已成常态，数字化运营可实现集中管理、精细化运(🦍)营，性价(🧖)比远超传统机构。

　　五年超(🍣)万家机构关停

　　保险业开源节流的手段从代理人延伸至分支机构，险企裁撤分支机构的速度正在加快。据《华夏时报》记者梳理，2020年、2021年，退出市场的保险公司(😲)分支机构分别为971家、2197家。2022年，这一数据增至2966家。2023年，被裁撤的分支机构数量回落至(🎀)2065家。2024年裁撤机构约2012家，与2023年基本持平(🤔)，但仍高于2020年的基数水平。加之2025年以来退出的数据，近五年保险公司累计裁撤分支机构数量超过1万家。

　　作为行业风向标的五大上市险企，今年以来亦动作频(🔯)频，累计裁撤分支机构近296家，占总量(🤾)的31.3%。其中，中国人寿裁撤160家机构位列首位，中国(🌽)人保次之，裁撤69家分支(🚟)机构，中国平安、太保集团、新华保险则分别裁撤35家、28家、4家。

　　保险公司大体可分为四级，总公司是一级机构，二级机构是省级分公司，三级机构一般是中心支公司，四级机构包括支公司、营销服务部等。从裁撤主体(😜)看，保险公司撤销的主要是营销服务部这种“毛细血管”机构，其次是支公司，这些被裁撤的机构多在三、四线非省会(🐶)城市。例如泰康人寿年内撤销的178家分支机构中，有2家中心支公司、40家支公司、1家营业部和135家营销服务部(🔒)。

卜卦问事　　那么，保险公司因何集中裁撤分支机构？北京大学应用经济学博士后、教授朱俊生认为主要原因有四点，他告诉《华夏时报》记者，一是成本压力加剧。租金、人力、运营成本(🧥)高企，尤其在三、四线城市，投入产出比低，支出难以覆盖保费收入。二是监管规范与引导。近年来监管部门强化“(🈚)机构清理整顿”，要求清理“空壳机构”“(🏧)无效网点”“挂名分支”。三(🚡)是销售转型升级。代理人制度改革叠加“人海战术”模式失效，导致线下增员难、队伍流失，网点展业功能衰退。大量传统网点只承担行政功能，缺乏销售、服务和价值创造能力。四是数字化(🎞)具(🐎)有相当的替代效应。客户习惯正加速向线上迁移，自助投保、线上客服、远程核保成为常态。数字化运营(🖐)可实现集中管理、精(😔)细化运营，性价(🕠)比远超传统机构。

卜卦问事　　中华联合保险集团研究所首席保险研究员邱剑进一步向本报记(🗼)者表示，部分分支机构(🌼)所在地区经济发展缓慢、人口流出较多或保险需(🌿)求饱和，导致市场(👓)容量不足，业务拓展困难，并且当前处于低利率时代，利差空间(🛋)缩小甚至出(🥎)现负利差。同时保险公司的投资收益受到影响，加上人力成本和管理成本不断上升，一些基层机构的运营成本难以承担，无法实现盈利，再加上监管部门对保险分(🔀)支机(🧘)构的要求，一些分支机构难以达到监管(🏯)标准，多重因素导致部分分支机构(💳)不得不选择退出市场。

　　普(🌐)华永道中国金(🔔)融业管理咨询合伙人周瑾在接受《华夏时报》记者采访时还指出，由于运营和渠道的数(⛷)字化进程不断加速，保险行业对线下分支机构的依赖程度也不断降低，因此保险公司一方面出于降本增效目的撤并低效能弱体机构，另一方面对于新设机构也愈发审慎，加之区域性保险公司无论是出于自身发展考虑还是监管引导因素，其跨区扩张的节奏放(😔)缓，因此新设分支机构也在放缓。

卜卦问事　　“尤其对于人身险(🈳)公司而言，机构精简还与其过去两年的渠道结构变化有关，一(🚵)方面需要分支机构支撑的代理人渠道在不断萎缩。另一方面，占比有所上升的银保渠道并不(🍠)需要太多的分支机构支撑，因此从降本增效的角(🚧)度考虑，也都普遍压缩分支机构的布局。”周瑾说道。

　　对于保(🕴)险公司分支机构的撤销，监管层面亦有相应引导。2021年9月，原银保监会在业内发布《推动财产保险专业化、精细化、集约化发展的指导意见》，提出要强化精细化管理能力、完善集约化运营体系，并鼓励中小公司强化销售渠道垂直管理，缩小管理半径，合并裁撤低产能分支机构，降低运营成本。

卜卦问事　　裁撤潮的“双刃剑”效益

　　(♏)谈及撤销分支机构带来的影响，朱俊生认为，对保险公司而言，积极方面的影响是可以优化资源配置，将人力、技术、资金集中于高价值区域和(🧒)线上平台；(❤)同时可以促进业务转型，倒逼传统业务模式升级，加快数字化与精细化管理。

卜卦问事　　但同时也带来一些负面作用，如品牌影响力弱化(😹)，缺少本地(⛲)“可(🤡)见(💹)性”，影(🚢)响(🐧)客户信任与认知；服务半径扩大，理赔、咨询等线下服务延迟或弱化，可能影响客户满意度；中短期承保压力，在原本依靠线下推动的区域，业务可能出现阶段性萎缩。

卜卦问事　　“对部分消费者而(🚞)言，保险可(🏕)及性下降，保险‘可得性’受到冲击；银发人群/低数字素养客户，面临使用门槛高、不知如何操作等困难；理赔、保全、退保等现场服务减少，投诉率可能上升。”朱俊生说道。

　　在周瑾看来，随着保险行业高质量发展转型(🥗)的推进，保险(❤)公司需要摒弃依靠人海战(⛹)术和铺设机构的发展模式，更多转为线上化、数字化和智能(📈)化的集约型精细化的经营模式(💆)，已(🙌)经成为必然趋势。

卜卦问事　　“尤其今年DeepSeek的出现，极大降低了保险公(⏲)司应用大模型的门槛和成本，数字化和新兴科技对人(🎤)员和线下机构的替代效应在加速(🃏)。”周瑾认为，机构精简和撤并的趋势预期还会持续。

　　近日由元保集团与清华大学五(🤧)道口金融学院中国保险与养老金融研究中心联合编撰的《2024年中国互联网保险消费者洞察报(➡)告》也印证了这一趋势。《报告》显示，2024年，消费者线上购险率从2023年的73%升至78%，线下购险率则从2023年的85%降至79%。未来两年，线上购险率有望超过线下。

　　那么，在(🍿)数字化浪潮的推动下，未来保险公司线下网点又是否会被线上完全取代？朱俊生告诉《华夏时报》记者，随着消费(😛)者需求的变化，线上渠道的重要性将更加凸显。从销售端看，移动互联网普及，90后/00后逐步成为主力客户群，偏好线上购买；从服务端看，人工智能、(🤫)OCR识别、语音交互使得客服/理赔效率大幅提升。

卜卦问事　　但朱俊生认为，线下网点仍具有不可替代的作用。一是面对面信任构(🚧)建仍关键。保险是“卖信任”的行业，高保额长期险产品，尤其需要面对面讲解与信任建立；在线销售适用于短期、小额、标准化产品，但长期险（如终身寿、年金险）目前仍依赖人际交往。二是客户服务场景需(🏵)要“兜底网点”。理赔争议、特殊情况办理、弱势群体(😵)（老年人、非数字原住民）仍需(👺)线下支撑；在城市核心区域或业务密集区，线(🎱)下仍具有示范和支撑作用。

卜卦问事　　北京联合大学金融学院教师杨泽云亦向《华夏时报》记者表示，保险产品是较为个性化的产品，不同的经济(🚶)基础、职业以及年龄等状况都影响着消费者的保险需求。同时，保险产品还是严重的信息不(🎍)对称市场，数字经济背景下，虽然有大数据的加持可以缓解信息不对称，但互联网也是信息失真严重的领域，完全依赖数字化转型，在当前社会(♍)环境下，难以达到保险经营要求的“最大诚信原则”的状态。此外，保险营销还是一个为客户提供情(🤘)绪价值(📋)的活动，数字化可能提供更有效率的经济活动，但难以替代人与人之间沟通交流的信任和情绪价值(🆗)。

卜卦问事　　在朱俊生看来，保险公司大幅(🅰)裁撤分支机构是(✂)一场深刻(🐖)的渠道结构重构，体现了从粗放式扩张向数字化、集约化、智能化转型的时代趋势。但也要做好平衡，关注弱势客户的服务鸿沟、线下服务的“保底兜底”机制、高复杂度保险产品(🌉)的可理解性与销售合规性。

卜卦问事　　“未来，‘线上+线下’融(🚡)合的混合渠道生态将成为主流。网点将(🅾)由‘覆盖型’转向‘功能型’，除了承担传统的销售功能，也越来越成为品牌、咨询、服务的体验中心。”朱俊生说道。